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2016年全球重要云公司股价趋势分析

作者:极速云 点击数:2916 更新时间:2016-01-13

      2016年,60%的IT开支增长将来自云,2018年这一增长数值将达到100%。投资者必须要将技术与空谈中区分出来。 云计算在2015年受到了资本界的高度关注。在2016年,投资者将会咨询更多关于如何让云全面进军市场的问题。 Amazon.com和微软这两大顶级云服务商的股票收益在2015年分别增长118%和19%。另一家云服务商Salesforce.com的股票收益增加了32%。这三家云服务商的股票业绩已经全面超过了甲骨文和思科等老牌非云技术厂商,后者的股票收益分别下降了19%和2%。 亚马逊和微软获得投资青睐的原因众多,但是其中许多原因都与他们所展示的云计算成果有关。亚马逊在2015年春天率先上调了他们的云业务财务报告,微软随后在9月份也对他们的收益进行了重新分类。 尽管如此,这些财务报告也带来了许多问题。投资者需要、也应当增加他们对那些“云”公司的了解。这将导致老牌非云技术厂商的股票出现大幅下跌。

       

      Barron’s(巴伦周刊)曾经在2013年成功预测出,在科技股中那些云计算公司的股价将会超越那些坚守传统技术的公司。 云计算意味着将在亚马逊或微软等服务商的数据中心内运行的服务器上运行计算任务,而不是使用企业自己的服务器。亚马逊和微软会收取运行这些程序的费用,并且从中实现营利。 尽管云计算在IT销售额中只占一小部分,但是它们正在迅速吞食着传统计算的市场。在市场研究公司Bernstein Research近期发布的报告中,分析师认为,虽然在2015年全球1.6万亿美元IT预算开支中仅有8%流向了云,但是云占据了全部IT开支增长的60%;到2018年,全部的IT开支增长都将会转向云。 财务报表中的这一转变非常明显。亚马逊公布了其AWS业务的业绩后,华尔街预测AWS在2016年的销售额将增长50%,达到118亿美元,远高于亚马逊自己预测的21%的增长率。


     在6月结束的本财年中,微软的预计总营收为928亿美元,虽然总营收与去年基本持平,但是华尔街预测,微软智能云(Intelligent Cloud)的营收在其中占了252亿美元。华尔街预测,微软云业务在下一财年中的增长率为10.7%,高于微软给出的6.5%的总预计增长率。 与此形成鲜明对比的是惠普企业集团。惠普企业集团是2015年11月从老惠普剥离出来的“增长型业务”。惠普企业集团(HPE)是那些正在全力向传统IT买家销售服务器、网络和存储的保守公司中的一员。在10月结束的本财年中,HPE的营收预计为507亿美元,同比下降了2.5%。华尔街认为,HPE的营收到2018年之前都不会出现增长。 在7月结束的本财年中,思科系统的营收预计为492亿美元,与上一财年基本持平。在2017年,他们的营收可能会小幅增长3.6%。 正在大力将其数据库和应用软件向云转型的甲骨文在5月结束的本财年中营收基本没有增长。本财年可能会下降2.6%。甲骨文的主要云方案带来了15亿美元的营收,增幅为32%,今年可能将会增长45%。

         

      当然,所有IT厂商的营收业绩都受到了美元升值的影响,这导致了以当地货币结算的销售业绩出现了下降。不过很明显,随着亚马逊和微软不断蚕食传统IT的销售额,传统IT公司的营收受到了影响。 虽然亚马逊AWS的营收比较透明,但是他们的成本核算却并非如此。亚马逊AWS支持亚马逊自有的庞大在线销售业务,不过他们并没有公布云服务支持其零售业务与支持其AWS客户的比例,以及相应的成本。 微软的营收来自于多个方面,其中许多实际上是老式软件披上了云的外衣。比方说Office 365套件,它只是传统的微软Office软件(Excel、Word和PowerPoint等)的订阅版。 华尔街非常喜欢Office 365,因为作为订阅业务,它们所产生的营收超过了以盒装CD方式销售的老式Office软件。这一点非常重要,订阅策略实际上只是收费方式的改变,而非软件自身的转型。因此与其他形式的云计算相比,它们的意义并没有那么重要。 作为集成服务的Microsoft Azure已经成为了微软云业务上的皇冠宝石。微软并没有公布它们的营收情况。同时微软也没有公布有多少营收是来自于运营客户计算业务,有多少营收是来自于支持运行Xbox Live游戏服务等产品的后台业务所带来的。

        

     微软和亚马逊的这些刻意忽略为甲骨文、思科和HPE等公司带来了机会。这些公司也正在逐步将自己定义为云厂商。甲骨文的董事长Larry Ellison曾经反复称,与主要竞争对手Salesforce相比,甲骨文每个季度都在签署更多新的云协议。 虽然这些宣传都存在夸大的成份,但是有一点非常准确,那就是云主张已经成为了每家厂商都能参与的游戏。Bernstein的分析师Mark Moerdler将甲骨文的股票评级为买入。他认为该公司正处于转型的边缘,类似于微软在2014年的处境。他们的财务报告中除了转型没有什么别的东西。 一个普遍适用的真理是,在云营收和成本方面,这些公司没有一家会和盘托出。如今云计算已经被证明是一股重塑IT的力量,在它们发展的下一阶段中,一些不明就里的投资者肯定会蒙受损失。虽然这不会导致微软或亚马逊的增长放缓,但是随着甲骨文等厂商开始越来越多的谈论他们在云端的进展,这对后者来说是可能是一个良机。

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